Från timmar till minuter: Så byggde vi en AI-agent för avtalsgranskning i Salesforce
Det händer mycket i Salesforce just nu. Plattformen utvecklas snabbt och i centrum står AI. Med Agentforce, Salesforces nya plattform för AI-agenter, kan företag skapa digitala assistenter som löser konkreta uppgifter direkt i verksamhetens flöden.
En verklig utmaning: tusentals avtal varje år
Vi fick i uppdrag att hjälpa en organisation som stod inför en tydlig utmaning: varje år behövde tusentals anställningsavtal granskas manuellt. Varje granskning tog lång tid och krävde manuell läsning, analys och återkoppling. Ett tidskrävande arbete - och ett perfekt område att utforska med AI.
Vår lösning: ”Avtalsgranskaren”
Tillsammans med organisationen utvecklade vi på Sopra Steria "Avtalsgranskaren": en AI-agent byggd direkt i Salesforce. På bara några minuter analyserar agenten ett avtal, identifierar risker, flaggar för otydliga villkor och ger förslag på förbättringar.
Avtalsgranskarens sammanfattning är alltid anpassad efter verksamhetens egna regler och förhållningssätt till avtalsvillkor, så att svaren följer organisationens riktlinjer. Resultatet av granskningen sammanfattas automatiskt i ärendet, där handläggaren enkelt kan kvalitetssäkra och komplettera svaret innan det skickas vidare.
Lösningen är byggd helt i Salesforce, med standardfunktioner som Flows och Prompt Templates, vilket gör den enkel att anpassa och implementera på bara ett par veckor. Det här är en lösning vi håller på att implementera just nu, och första versionen går snart live.
Här lägger en användare till ett ärende och ber om att ett avtal ska granskas:
Användaren väljer sedan avtalstyp och språk:
Här kommer avtalsgranskaren med en sammanfattning av avtalet:
Samt förslag på förbättningar:
Resultatet: Tidseffektiv och kvalitativ ärendehantering
En liknande lösning hos en annan kund har visat upp till 95 % snabbare hantering, och mycket pekar på att vi kan uppnå liknande resultat även här. Det innebär att handläggarna kan lägga mer tid på rådgivning, medan användarna får snabbare och mer konsekvent återkoppling.
Nästa steg
Avtalsgranskaren är bara början. Samma princip kan tillämpas på en rad andra områden som offertgranskning, policyanalyser, kundkommunikation eller intern kunskapssammanställning. Kort sagt: alla processer där text behöver analyseras, tolkas och förbättras.
Vill du veta mer om hur Agentforce kan effektivisera dina processer? Kontakta oss på Sopra Steria, vi hjälper dig att hitta rätt AI-lösning i Salesforce.
